Årsagsgrupper for aftaler, årsagstyper og ressourcer bruges i planlægning af aftaler, klientkommunikation, online booking og konsultationsflow.
Denne artikel beskriver, hvordan du konfigurerer årsagstyper og ressourcer, så de kan bruges til online booking.
Reason groups hjælper med at kategorisere specifikke årsagstyper for aftaler, så klienter kan vælge fra en kortere liste baseret på besøgstypen i stedet for at gennemse en stor liste med blandede årsager.
Reason types definerer de konkrete aftaleindstillinger, der er tilgængelige for booking, og styrer detaljer som tilgængelighed.
Resources er bookbare enheder, f.eks. et lokale, et operationsafsnit eller et stykke udstyr.
Eksempel: En årsagsgruppe med navnet "Vaccinations" kan indeholde årsagstyper som "Årlig vaccination — Kat" eller "Booster vaccination — Kat". En ressource kan være "Kat-lokale 1". Hvis du har aktiveret Tilgængelig online og Tillad online booking af ressourcer på årsagstypen "Booster vaccination — Kat", kan klienter booke den aftale i et ledigt tidsvindue for "Kat-lokale 1" via online booking.
Konfigurer en ressource til online booking
For at gøre en ressource tilgængelig for online booking skal du aktivere den i ressourcens indstillinger. Bemærk, at du også skal aktivere Tillad online booking af ressourcer på hver relevant årsagstype. Se Konfigurer en årsagstype til online booking nedenfor.
Vælg afdelingsnavnet øverst til venstre, og gå derefter til Indstillinger > Generel > Afdeling > Ressourcer.
Vælg Tilføj for at oprette en ny ressource, eller vælg en eksisterende ressource for at redigerer den.
Indtast de påkrævede oplysninger. Få flere oplysninger under Ressourcer overblik og opsætning.
Vælg afkrydsningsfeltet Vis i online booking.
Vælg Gem.
Du skal også opsætte planlægninger for ressourcen, så bookbare tidsvinduer bliver tilgængelige i online booking. Få flere oplysninger under Konfigurer vagtplaner og ressourcer til online booking.
Konfigurer en årsagstype til online booking
For at gøre en årsagstype tilgængelig for online booking skal du aktivere de relevante indstillinger i sektionen Online booking aftaleindstillinger på årsagstypen.
Vælg afdelingsnavnet øverst til venstre, og gå derefter til Indstillinger > Lister & Skabeloner > Årsager.
Vælg en årsagstype for at redigere den, eller vælg Tilføj for at oprette en ny. Du kan se Tilføj aftale for detaljer om oprettelse af en årsagstype og de tilgængelige muligheder.
Vælg afkrydsningsfeltet Tillad online booking af ressourcer, så årsagstypen kan bookes for ressourcer, hvor online booking er aktiveret. (Valgfri)
I sektionen Online booking aftaleindstillinger skal du vælge afkrydsningsfeltet Tilgængelig online for at gøre årsagstypen tilgængelig for online booking.
I Specifikt personale til årsagen skal du vælge, hvilke personalemedlemmer eller ressourcer der kan bookes for denne årsagstype. Hvis feltet er efterlad tomt, kan enhver bruger eller ressource, der opfylder kravene til online booking, bookes. (Valgfri)
Vælg Gem.
Disse indstillinger træder i kraft Straks. Når både Tilgængelig online og Tillad online booking af ressourcer er aktiveret, vises årsagstypen som en bookingmulighed for enhver ressource, der har Vis i online booking valgt. Hvis Tillad online booking af ressourcer ikke er valgt, vil årsagstypen kun være tilgængelig til online booking med personale, ikke med ressourcer.